很久很久以前，有一个魔力通天的巫师，他的名字叫伯奈。
伯奈精通咒语，被他施过咒语的人不是变成石像，就是变成小纸人。除了他和儿子，没有人能够解除咒语，恢复原形。
巫师伯奈天天在家练习咒语，他笔记本上的一张纸彼得王偷听了他的咒语，时间久了，竟然学会了其中一两句。
于是，彼得王便偷偷溜出伯奈的家，来到一座风景优美繁华欢乐的小城，施展咒语。当他对着小城和小城的人说了一句“吧啦啦呜啦……”
小城和所有的人都变成了他纸上的东西，就像“清明上河图”。整个小城变得阴森恐怖，没有一点儿人烟。彼得王在这座小城里无恶不作，兴风作浪，把大树砍掉，把房子毁掉，小城变得寸草不生。
相邻的一座小城里有一个叫迪尔的小男孩，他天真可爱，正义勇敢，听说了这件事，决心找到巫师，解除咒语，把小城和小城善良的人们解救出来。
一路上，小男孩迪尔披荆斩棘，渴了喝点儿山泉水，饿了吃点儿野果，累了在大石头上歇一会儿，经历了千辛万苦，跑遍了大半个欧洲。功夫不负有心人，迪尔终于在一座青山环绕的地方找到了巫师的住处。迪尔请求巫师伯奈收回他丢失的纸彼得王，解除咒语，救下小城和无辜的人们。可是，巫师伯奈无情地拒绝了他。
就在这时，迪尔看到巫师的儿子吕克正在草地了踢足球。迪尔使尽了各种办法陪他玩儿。吕克玩得非常开心，迪尔趁机提出了自己的要求。吕克却告诉迪尔，解除咒语，需要爸爸的魔杖。
于是，他们一起悄悄地去偷伯奈的魔杖。他们弯着腰，小心翼翼地往前走，不幸的是，还是被伯奈发现了。伯奈气得怒发冲冠，抓住迪尔，随手一扔，就把他扔进了一座狮子城。
当迪尔一落到地上，几头凶猛的狮子便扑了上来。迪尔毫不惧怕，抡起他的拳头进行反击，但还是被狮子捉住，去见他们的国王辛巴。迪尔一五一十地把事情的来龙去脉给辛巴国王说了一遍。辛巴很同情他，决定带领他的百万狮军去找伯奈。
当伯奈看到家门口站着成千上万只狮子时，不禁大惊失色，手上拿着的魔杖都掉了。迪尔眼疾手快，抢先一步捡起了魔杖。没有了魔杖，伯奈便无法施展咒语。
狮子国王辛巴对伯奈说：“你如果不去解救小城，我将踏平你的房子。”伯奈假装配合，骗回了魔杖后，他施展咒语，将迪尔和狮军都变成了石像。
伯奈高兴极了，哈哈大笑，但由于兴奋过度，一下子晕倒了。
伯奈的儿子吕克看到后，立马从屋里冲出来，拿到了魔杖，施展咒语，救下了迪尔和狮子军团。
随后，吕克又跟随迪尔来到小城，只见他手拿魔杖，对着小城轻轻一点，口中念念有词，说了一句：“呜啦吧啦……”
小城立刻又恢复了热闹繁华的场景，人们欢呼雀跃起来。
那张纸彼得王被吕克烧成了灰烬，随风而去。
